תכנון פיננסי נכון הוא המפתח לשקט נפשי, לצמיחה כלכלית ולמימוש היעדים האישיים לאורך זמן.
בארץ ובחו״ל, בהתאמה מלאה לפרופיל הסיכון והיעדים שלך
הגדלת חסכונות פנסיוניים, שיפור דמי ניהול, הגנה על זכויות עתידיות
פתרונות ביטוח חכמים ומדויקים – להגנה מקסימלית על מה שחשוב לך באמת.
בנקאי וחוץ-בנקאי, כולל ליווי אישי ומיקוח מול גורמי מימון
ייעוץ פרישה מקיף ואישי – לתכנון נכון של השנים היפות בחייך, בשקט ובביטחון.
החזרי מס בקלות ובמהירות – בדיקה חינמית וללא התחייבות, ייתכן שמגיע לך כסף מהמדינה.
מול חברות הביטוח, ביטוח לאומי ורשויות המס (בשיתוף משרדים מומחים בתחומם)
איסוף מידע פנסיוני פיננסי מהמסלקה ופנסיונית הוצאת פרטי וביטוחים מהר הביטוח וניירת נוספת באם נדרש לכך בכדי לקבל תמונה מלאה.
הכנת תוכנית פיננסית עם הסתכלות על צרכי הלקוח בהווה ובעתיד, תוך בדיקה את כל אפשרויות ההשקעה הקיימות ופתרונות המיסוי האפשריים לתכנית מותאמת אישית.
אנו נציג בפניכם בפגישה את התכנית הכלכלית בצורה ברורה ונגישה . נדבר על ההשלכות עבורכם ונעבור על המוצרים הפיננסים הלרוונטים בין אם מדובר ברמות הסיכון, באיכות ניהול הכסף הנוכחית, במידת ניצול הטבות המס תתאים באופן אופטימלי.
זהו שלב ביצוע התכנית הכלכלית לאחר הסכמת הלקוח לאחר מתן ההמלצות טופסולוגיה, בירוקרטיה, יד ביד נעבור את כל המשוכות בדרך למימוש תוכנית הפרישה.
זמינות וטיפול אישי, פגישת שירות אישית אחת לשנתיים מקיימים פגישה תקופתית ומעדכנים את התיק הביטוחי והפיננסי פנסיוני לפי הצרכים של הלקוח.
